Похожие работы
|
Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2011-2020 гг. Инвестиционные - страница №2/3
Раздел I. Состояние нефтяной отрасли России и мировой рынок нефти1.2. Производство и распределение нефти1.2.1. Сырьевая базаСостояние сырьевой базы нефтяной отрасли в мире Основные мировые запасы нефти (более 56%, или 102 млрд. тонн) сконцентрированы на Ближнем Востоке. Распределение мировых запасов нефти показано на карте. Карта распределения мировых доказанных запасов нефти Источник: British Petroleum plc, Statistical Review of World Energy Прирост доказанных мировых запасов нефти в 2011 г. по сравнению с 1990 г. был преимущественно обусловлен ростом показателей Южной и Центральной Америки (в 4,5 раза) и Африки (в 2,2 раза), в то время как запасы в Европе и Евразии выросли на 86%, Северной Америке – 73%, Ближнем Востоке – на 21%, регионе АТР – на 14%. По данным BP, Россия входит в первую десятку стран с крупнейшими запасами нефти, уступая только странам Ближнего Востока и Венесуэле. Самыми богатыми запасами нефти располагают Саудовская Аравия, Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (все страны – члены OPEC): совокупный объем их запасов составляет 67% мирового объема. Россия по данному показателю занимает 7 место в мире (5,6% мировых запасов). Однако учет запасов нефти в России отличается от международных стандартов: так, стандарты аудита запасов России не учитывают оценки экономической целесообразности разработки месторождений и не соответствуют международным методикам: из 22,0 млрд. тонн запасов нефти ABC1, C2 порядка 4 млрд. тонн в новых месторождениях (90% запасов новых месторождений) и 6,7 млрд. тонн разрабатываемых месторождений (40% их запасов) нерентабельны для разработки при существующей налоговой системе. В целом по Российской Федерации запасы промышленных категорий (АВС1+С2) в размере .. млрд. тонн нефти могут обеспечить сегодняшний уровень добычи на ближайшие 40 лет. Приоритетным направлением государственной политики в сфере развития нефтяной отрасли является создание стимулов для освоения новых крупных месторождений нефти в России и развитие системы транспортировки углеводородов. 1.2.2. Добыча нефтиДобыча нефти в мире По объему добычи нефти Россия по итогам 2009 года вышла на 1 место в мире (494,2 млн. тонн нефти и газового конденсата), однако в 2010 году вновь уступила первенство Саудовской Аравии. Добыча нефти в России По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2009 г. добыто 494 млн. тонн нефти и газового конденсата (101,2% к уровню 2008 г.), в 2010 году объем добычи составил 505 млн. тонн (102,2% к уровню 2009 г.). В 2000-2010 гг. добыча нефти в России росла (за исключением кризисного 2008 года, когда наблюдался спад на 0,4%), за рассматриваемый период объем нефтедобычи увеличился в 1,5 раза. Динамика добычи нефти представлена на следующей диаграмме. Подчеркнем, что в Генеральной схеме развития нефтяной отрасли от октября 2010 года целевые показатели нефтедобывающей отрасли Стратегии развития энергетики1 пересмотрены в сторону снижения: добычу нефти в 2020 г. Министерство энергетики прогнозирует ниже уровня 2009 года на 96,2%. Снижение планируемого уровня добычи нефти в России характеризует неопределенность ориентиров развития отрасли в долгосрочной перспективе. Правительство признает неспособность обеспечения стабильной динамики отрасли в текущих экономических условиях в прогнозном периоде. В числе ключевых целей развития нефтяной отрасли России Министерство энергетики называет сохранение современных объемов добычи нефти для выполнения Россией обязательств по экспорту энергоносителей и обеспечения внутренней потребности в них. 1.2.3. Транспортировка нефти и нефтепродуктовОсновные каналы поставок нефти в мире и объем поставок в 2011 году, млн. тонн США Канада Мексика Южная и Центральная Америка Европа и Евразия Ближний Восток Африка Азиатско-Тихоокеанский регион Источник: British Petroleum plc, Statistical Review of World Energy 1.2.4. Переработка нефтиНефтеперерабатывающая промышленность в мире В 1995-2011 гг. произошли заметные технологические сдвиги в структуре мировой нефтеперерабатывающей промышленности. В этот период ускорились темпы роста как процессов углубления переработки нефти, процессов гидрооблагораживания, так и процессов повышения качества автомобильных бензинов; их темпы роста существенно превышают темпы роста объема переработки нефти. Нефтеперерабатывающая промышленность России Ввиду большей экономической целесообразности продажи нефти на мировом рынке в сравнении с ее переработкой в России объем экспорта сырой нефти с 2002 по 2010 год превышает объем ее переработки, несмотря на введение заградительных экспортных пошлин. В 2011 году рост первичной переработки нефти на …% на фоне сокращения экспорта нефти на …% впервые с 2002 г. сформировал обратную ситуацию, однако этот факт не основан на позитивных улучшениях в структуре производства. 1.2.5. Экспорт нефтиВ 2011 году доля экспорта нефти (включая газовый конденсат) и нефтепродуктов составила более 85% от общего внешнеторгового оборота России по этим товарным позициям. Экспортные поставки нефти и газового конденсата составили около 82% от их внешнеторгового оборота, экспорт нефтепродуктов – 92% от их внешнеторгового оборота, соответственно. Динамика экспорта нефти представлена на следующих диаграммах. В 2011 году более …% нефти, включая газовый конденсат, экспортировалось с территории России морским транспортом, около …% – трубопроводным и …% – железнодорожным транспортом. Нефтепродукты из России экспортировались в основном морским транспортом (около …%), а также железнодорожным (около …%) и трубопроводным (…%) транспортом. В I полугодии 2012 года экспорт нефти из России составил … млн тонн, что на …% ниже показателя за I полугодие 2011 года. Удельный вес нефти в общем объеме экспорта Росии в I полугодии 2012 года составил ...% (против …% в I полугодии 2011 г.), в экспорте топливно-энергетических товаров – …% (против …% в I полугодии 2011 г.) Раздел II. Сравнительный анализ деятельности крупнейших предприятий2.1. Сравнительный анализ производственных показателей нефтяных компанийНефтедобывающая промышленность России Ключевое значение для экономики России и развития отрасли имеют девять вертикально интегрированных нефтяных (нефтегазовых) компаний (ВИНК). По объему разведанных запасов нефти ведущие позиции принадлежат компаниям "Роснефть" (…% разведанных запасов), "ТНК-BP Холдинг" (…%) и "Лукойл" (…%), суммарная доля которых составляет 57% российских запасов нефти. Основой нефтеперерабатывающей промышленности России являются 28 крупных НПЗ суммарной мощностью по первичной переработке около … млн. тонн сырой нефти в год. Доля этих НПЗ в общероссийском объеме переработки нефти в 2011 г. составила …%. В 2000-2011 гг. общий объем первичной переработки нефтяного сырья на российских НПЗ увеличился на …%, или на …млн. тонн. В 2011 г. лидерами по объему первичной нефтепереработки являлись ОАО "НК "Роснефть" (… млн. тонн) и ОАО "Лукойл" (… млн. тонн), которые в совокупности обеспечили …% всей первичной переработки нефти в стране. 2.2. Сравнительный анализ финансовых показателей нефтяных компанийВ 2011 году максимальные темпы роста выручки демонстрировала компания ОАО "НК "Роснефть": показатель вырос на …%. На втором месте ОАО "Башнефть", у которой выручка выросла на …%. Менее всего выручка выросла у компании ОАО "Русснефть" (на …%). Чистая прибыль компаний нефтяной отрасли России в 2010-2011 гг. представлена на диаграммах. В 2011 году чистая прибыль ОАО "Сургутнефтегаз" выросла на …%, ОАО "Газпром нефть" – на …%, ОАО "ТНК-ВР Холдинг" на …%, ОАО "Татнефть" – на …%, ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Русснефть" и ОАО "Башнефть" – на …%, ОАО "Лукойл" – …%. У компании ОАО "Славнефть" чистая прибыль снизилась в … раз. 2.3. Сравнительный анализ показателей инвестиционной деятельности нефтяных компанийСреди нефтяных компаний лидерами по общему объему инвестиций в развитие нефтедобывающих мощностей являются ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Лукойл" и ОАО "Сургутнефтегаз", которые в совокупности обеспечивают около 80% всех инвестиций в нефтедобычу в стране. Сохраняется тенденция преимущественного инвестирования в повышение нефтеотдачи уже разрабатываемых месторождений и площадей, при этом выход на новые площади (прежде всего с разведочным бурением) сдерживается нежеланием нефтяных компаний вкладывать средства в проекты с длительным периодом окупаемости. Данная тенденция находит отражение в структуре инвестиций в добычу нефти: основной объем капиталовложений направлен на промышленное строительство и эксплуатационное бурение при сохранении относительно низкой доли вложений в разведочное бурение. ДЕМО-ВЕРСИЯ Полный текст раздела содержит анализ динамики ключевых производственных и финансовых показателей компаний нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей: объемы добычи и переработки нефти, производство основных нефтепродуктов, выручка, валовая прибыль, чистая прибыль, стоимость активов, рентабельность, объем и структура инвестиции в основные фонды и других. Бизнес-справки по компаниям нефтяной отрасли РоссииРаздел включает развернутые бизнес-справки по крупнейшим компаниям нефтяной отрасли России: ОАО "АК Транснефть"; ОАО "Транснефтепродукт"; ОАО НК Роснефть и его нефтеперерабатывающих активах; ОАО НК Лукойл, его нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих активах; ОАО "ТНК-ВР Холдинг", его нефтеперерабатывающих активах; ОАО "Сургутнефтегаз" и его нефтеперерабатывающих активах; ОАО "Газпром нефть", его нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих активах; ОАО "НГК Славнефть" и его нефтеперерабатывающих активах; ОАО "Татнефть" и его нефтеперерабатывающих активах; ОАО "НК РуссНефть" и его нефтеперерабатывающих активах; ОАО "АНК Башнефть" и его нефтеперерабатывающих активах; Sibir Energy plc; Royal Dutch Shell; Салым Петролеум Девелопмент Н. В.; ОАО "Зарубежнефть"; Sakhalin Energy Investment Company Ltd.; "Эксон Нефтегаз Лимитед"; Alliance oil company ltd., ее нефтеперерабатывающих активах; предприятиях нефтяной отрасли, не входящих в вертикально интегрированные компании; нефтеперерабатывающих заводах, входящих в прочие холдинги. Бизнес-справки состоят из разделов: контактные данные, сведения о менеджменте и истории создания компаний, структура акционерного капитала, состояние сырьевой базы, производственные показатели, сбытовая деятельность, финансовые показатели (в том числе отчетность по МСФО и РСБУ), инвестиционные проекты и перспективы развития. Полная версия раздела " Бизнес-справки по компаниям нефтяной отрасли России" приведена в электронной версии Обзора, прилагаемой к печатной версии на CD-диске. В печатной версии раздел бизнес-справок не приводится. НК Лукойл, ОАОАдрес: 101000, Москва, Сретенский бульвар, д. 11 Телефоны: (495) 627 4444, Факс: (495) 625 7016 E-mail: pr@lukoil.com Web: www. lukoil. ru Руководитель: Алекперов Вагит Юсуфович, Президент
По состоянию на 01.04.2012 в совет директоров ОАО "НК "Лукойл" входят следующие лица: Валерий Грайфер – Председатель Совета директоров; Вагит Алекперов – Президент ОАО "Лукойл"; Виктор Блажеев – ректор Московской государственной юридической академии; Гульельмо Антонио Клаудио Москато – генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio; Герман Греф – Президент, Председатель Правления Сбербанка России; Игорь Иванов – Профессор Московского государственного института международных отношений; Равиль Маганов – первый исполнительный вице-президент ОАО "Лукойл"; Сергей Михайлов – генеральный директор ООО "Менеджмент – Консалтинг"; Марк Мобиус – исполнительный президент фонда "Темплотон Ассет Менеджмент Лтд"; Ричард Х. Мацке –Экс-Вице-председатель Совета директоров компании "Chevron Corporation", "ChevronTexaco Corporation"; Александр Шохин – президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Крупнейший российский частный нефтедобытчик ОАО "НК "Лукойл" создан в 1991 году постановлением правительства РСФСР "по инициативе коллективов трудовых предприятий и объединений нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности". Структура акционерного капитала Номинальными держателями акций ОАО "НГ "Лукойл" являются ЗАО "УК "ИНГ Банк (Евразия)" и ЗАО "ДКК". Крупнейшим акционером ОАО "НК "Лукойл" является ее президент Вагит Алекперов, опосредованно контролирующий около 20,6%, вице-президенту Леониду Федуну принадлежит 9,3%. Структура акционерного капитала ОАО "Лукойл" представлена в таблице. Структура акционерного капитала ОАО "Лукойл" по состоянию на 01.01.2012 г.
Источник: данные ОАО "Лукойл" Динамика средней цены акций ОАО "НК "Лукойл" на ММВБ в период ноябрь 2007-май 2011 гг. приведена на диаграмме. Акции компании "Лукойл" остаются самыми недооцененными среди российских нефтяных компаний. Структура активов компании Производственные показатели Добыча углеводородов компании "ЛУКОЙЛ" в 2011 году составила … тыс. баррелей в сутки. Фонд скважин и показатели бурения Фонд скважин и показатели бурения ОАО "Лукойл" в 2005-2011 гг. показаны в следующих таблицах: Фонд скважин ОАО "НК "Лукойл" в 2005–2011 гг.
Источник: ФСГС, ЦДУ ТЭК В 2009 году добыча углеводородов дочерними и зависимыми обществами ОАО "ЛУКОЙЛ" на территории России осуществлялась на 348 месторождениях. Эксплуатационное бурение составило 2 385 тыс. м, что на 20,0% меньше по сравнению с 2008 годом. Эксплуатационный фонд скважин на конец 2009 года составлял 28,24 тыс. скважин, в том числе 24,04 тыс. дающих продукцию. В 2010 году фонд скважин увеличился на …% Состояние сырьевой базы Свыше 55% доказанных запасов ОАО "НК "Лукойл" расположено в традиционных регионах добычи углеводородов (Западная Сибирь, Предуралье, Поволжье), которые характеризуются хорошо развитой инфраструктурой. Добыча нефти Добыча нефти группой "ЛУКОЙЛ" с учетом доли в добыче, осуществляемой зависимыми организациями, в 2010 году составила около 96 млн. тонн Переработка нефти "Лукойл" владеет семью нефтеперерабатывающими заводами общей мощностью более 70 млн. тонн нефти в год, а также двумя мини-НПЗ. Сбыт По состоянию на 1.1.2012 г. сбытовая сеть группы "ЛУКОЙЛ" охватывает 26 стран, включая Россию, страны СНГ и Европы (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина, Болгария, Венгрия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Черногория, Румыния, Македония, Кипр, Турция, Бельгия, Люксембург, Чехия, Словакия, Хорватия, Босния и Герцеговина), а также США, и насчитывает 183 объектов нефтебазового хозяйства с общей резервуарной емкостью 2,7 млн. куб. м и 5994 автозаправочных станций (включая АЗС, работающие по договорам франчайзинга). Операционные показатели сбытовой сети Розничная сеть компании "ЛУКОЙЛ" в России насчитывает … АЗС (включая франчайзинговые) и … объектов нефтебазового хозяйства емкостью … млн. куб. м. Внешнеторговый оборот Лукойл активно развивает сегмент международной торговли нефтепродуктами, увеличивая масштабы и географическую диверсификацию этой деятельности. Объем оптовых продаж нефтепродуктов на международном рынке в 2009 году составил 76,89 млн. тонн, что на 13,6% больше по сравнению с 2008 годом. На диаграмме показана структура экспорта нефтепродуктов ОАО "Лукойл" в 2005-2011 гг. Транспортировка нефти, добываемой "ЛУКОЙЛом" в России, осуществляется по большей части трубопроводами "Транснефти", а также железнодорожным и водным транспортом. Нефть, добываемая на месторождениях компании в Казахстане, транспортируется, в том числе, через трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Основная часть экспорта в 2011 году осуществлялась через транспортную систему ОАО "АК "Транснефть". Финансовая отчетность Динамика выручки, прибыли и рентабельности ОАО "НК "Лукойл" в 2004-2011 гг. представлена на диаграмме. В разделе приведена консолидированная бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытках компании ОАО "Лукойл" за 2004-2011 гг. в соответствии с МСФО. Тендеры Информация о тендерах, проводимых компанией "Лукойл" публикуется на сайте: www.lukoil.ru/tenders/tender__list_6_.html Инвестиционные проекты В 2011 году компания осуществила капитальные вложения в сумме … млрд. рублей. Снижение капитальных затрат в сегменте разведки и добычи в новых регионах было компенсировано ростом таких затрат в европейской России и за рубежом. Перспективы развития Планируется дальнейшее освоение месторождений на шельфе Каспийского моря и приращение углеводородных запасов. Однако из-за кризиса и недобора прибыли в 2010-2011 гг. компания не планирует крупных приобретений и инвестиций. По этим же причинам компания ОАО "Лукойл" планирует вывод из группы непрофильных и малоэффективных активов. В России ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2011-2016 гг. инвестирует 2-2,5 млрд. руб. в создание комплекса глубокой переработки нефти в Нижегородской области Проект инвестиционного плана на 2011 год сформирован путем консолидации проектов бюджетов дочерних организаций Группы "Лукойл" с учетом мероприятий по увеличению доходов, снижению затрат и повышению эффективности деятельности. Стратегия компании предполагает максимальную концентрацию на росте денежного потока, оптимизации и сокращении операционных расходов, развитии международного бизнеса. следующая страница >> |
|