«Механизмы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Италии и России»

Приложение 1

Число малых предприятий в России по видам экономической деятельности в 2011 г. (на конец года) ⁶¹

	Средние предприятия		Малые предприятия		Индивидуальные предприниматели
	тыс.	в процентах к итогу	тыс.	в процентах к итогу	тыс.	в процентах к итогу
1	2	3	4	5	6	7
Всего	15,9	100	1836,4	100	2487,2	100
из них по видам экономической деятельности:
а) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	3,1	19,6	59,9	3,3	168,4	6,8
б) рыболовство, рыбоводство	0,1	0,5	3,6	0,2	3,2	0,1
в) добыча полезных ископаемых	0,3	1,6	6,2	0,3	0,4	0,0
г) обрабатывающие производства	3,8	24	171,3	9,3	109,0	4,4
из них:
1) производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	–	–	21,6	1,2	–	–
2) текстильное и швейное производство	–	–	11,1	0,6	–	–
3) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	–	–	1,1	0,1	–	–
4) обработка древесины и производство изделий из дерева	–	–	14,4	0,8	–	–
5) целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	–	–	20,1	1,1	–	–
6) производство кокса и нефтепродуктов	–	–	0,6	0,0	–	–
7) химическое производство	–	–	5,1	0,3	–	–
8) производство резиновых и пластмассовых изделий	–	–	10,1	0,6	–	–

Продолжение Приложения 1
1	2	3	4	5	6	7
9) производство прочих неметаллических минеральных продуктов	–	–	12,5	0,7	–	–
10) металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	–	–	19,8	1,1	–	–
11) производство машин и оборудования	–	–	19,9	1,1	–	–
12) производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	–	–	14,7	0,8	–	–
13) производство транспортных средств и оборудования	–	–	3,5	0,2	–	–
14) прочие производства	–	–	16,7	0,9	–	–
д) производство и распределение электроэнергии, газа и воды	0,4	2,3	11,4	0,6	0,9	0,0
е) строительство	2,0	12,3	202,6	11,0	62,7	2,5
ж) оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	2,1	13,3	727,3	39,6	1421,0	57,1
з) гостиницы и рестораны	0,2	1,2	53,1	2,9	–	–
и) транспорт и связь	0,7	4,5	114,9	6,3	264,3	10,6
из них связь	0,1	0,3	11,6	0,6	–	–
к) финансовая деятельность	–	–	27,1	1,5	–	–
л) операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	1,5	9,5	381,4	20,8	252,5	10,2
м) образование	–	–	5,7	0,3	14,5	0,6
н) здравоохранение и предоставление социальных услуг	0,1	0,9	24,9	1,4	14,3	0,6
п) предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	0,1	0,9	46,7	2,5	129,8	5,2

Приложение 2

Динамика основных показателей Группы Сбербанка за 5 лет по МСФО⁶²

	2012⁶³	2011	2010	Изменение	2009		2008	2007
1	2	3	4	5	6		7	8
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГОД (млрд руб.)
Операционный доход до резервов	–	742,8	649,8	14,3%	635,1		435,6	340,3
Расходы по резервам на обесценение кредитного портфеля	–	1,2	(153,8)	-	(388,9)		(97,9)	(17,6)
Операционные доходы	–	744,0	496,0	50,0%	246,2		337,7	322,7
Операционные расходы	–	(348,3)	(265,9)	31,0%	(216,3)		(207,8)	(183,0)
Прибыль до налогообложения	–	395,7	230,1	72,0%	29,9		129,9	139,7
Чистая прибыль	344,0	315,9	181,6	74,0%	24,4		97,7	106,5
ПОКАЗАТЕЛИ НА 31 ДЕКАБРЯ (млрд руб.)
Кредиты и авансы клиентам, нетто	–	7 720	5 489	40,6%	4 864		5 078	3 922
Кредиты и авансы клиентам до резервов на обесценение	9 900	8 382	6 192	35,4%	5 444		5 280	4 033
Итого активов	13 611	10 835	8 629	25,6%	7 105		6 736	4 929
Средства физических лиц и корпоративных клиентов	–	7 932	6 651	19,3%	5 439		4 795	3 878
Итого обязательств	–	9 567	7 641	25,2 %	6 326		5 986	4 292
Итого собственных средств	–	1 268	987	28,4%	779		750	637
ПОКАЗАТЕЛИ НА АКЦИЮ (в руб. на акцию)**
Базовая и разводненная прибыль	–	14,6	8,4	73,8%	1,1		4,5	5,1
Дивиденды на обыкновенную акцию, объявленные в течение года	–	0,9	0,1	800,0%	0,5	0,5		0,4
Чистые активы на обыкновенную акцию	–	58,8	45,7	28,6%	36,1	34,8		29,5

Продолжение Приложения 2
1	2	3	4	5	6	7		8
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (%)
Показатели рентабельности
Рентабельность среднегодовых активов (R0A)	–	3,2	2,3	0,9 п.п.	0,4	1,7		2,5
Рентабельность капитала(ROE)	–	28,0	20,6	7,4 п.п.	3,2	14,1		22,5
Спред (доходность активов минус стоимость заимствований)	–	6,1	5,9	0,2 п.п.	7,1	6,5		5,8
Чистая процентная маржа (чистый процентный доход к среднегодовым активам)	–	6,4	6,4	0,0 п.п.	7,6	6,9		6,2
Чистый комиссионный доход к операционному доходу до резервов	–	18,9	19,0	-0,1 п.п.	15,9	19,8		19,4
Операционные расходы к операционному доходу до резервов	–	46,9	40,9	6,0 п.п.	34,1	47,7		53,8
Отношение кредитов и авансов клиентам после вычета резервов на обесценение к средствам физических лиц и корпоративных клиентов	–	97,3	82,5	14,8 п.п.	89,4	105,9		101,1
Коэффициенты достаточности капитала
Коэффициент достаточности основного капитала(капитал 1-го уровня)	–	11,6		11,9	-0,3 п.п.	11,5	12,1	13,9
Коэффициент достаточности общего капитала (капитал 1-го и 2-го уровня)	–	15,2		16,8	-1,6 п.п.	18,1	18,9	14,5
Отношение собственных средств к активам	–	11,7		11,4	0,3 п.п.	11,0	11,1	12,9
Показатели качества активов
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле	–	4,9		7,3	-2,4 п.п.	8,4	1,8	1,5
Отношение резервов на обесценение по кредитам и авансам клиентов к неработающим кредитам (разы)	–	1,6		1,6	0,0 п.п.	1,3	2,1	1,8
Отношение резервов на обесценение по кредитам и авансам клиентов к кредитному портфелю до резервов на обесценение	–	7,9		11,3	-3,4 п.п.	10,7	3,8	2,8

* 2008-2011 годы – консолидированные данные, 2007 год – неконсолидированные данные.

** Показатель рассчитан с учетом дробления номинала обыкновенных акций Группы в 2007 году.

1 Рейтинг стран мира по уровню валового внутреннего продукта – информация об исследовании // Экспертно-аналитический портал Центра гуманитарных технологий. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info

2 Валовый внутренний продукт (ВВП) Италии, 1970-2011 гг. // Институт экономики и права Ивана Кушнира. – Режим доступа: http://be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_italy.html

3 Валовый внутренний продукт (ВВП) Италии, 1970-2011 гг. // Институт экономики и права Ивана Кушнира. – Режим доступа: http://be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_italy.html

4 Quarterly national accounts detailed breakdowns by industry (NACE Rev.1.1) (millions of euro) // I.Stat. – Режим доступа: http://dati.istat.it/?lang=en.

5 Общая характеристика хозяйства Италии // Экономика БГЭУ – Режим доступа: http://www.economy-web.org/?p=391

6 Итоги и тенденции мировой экономики. Обзор общей ситуации - Режим доступа: http://www.budgetrf.ru/Publications/mert_new/2012/MERT_NEW201210231646/MERT_NEW201210231646_p_010.htm

7 Роль Малого инновационного бизнеса в Италии // MacroEconom. – Режим доступа: http://www.macro-econom.ru/economs-1972-1.html

8 Система поддержки МСП в Италии // Дорожная карта бизнеса 2020. – Режим доступа: http://www.dkb2020.kz/ru/analytics/element.php?ELEMENT_ID=695

9 Блудов А. М. Развитие механизмов государственной поддержки малого бизнеса на основе использования европейского опыта // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 7. – С. 19–25.

10 Система поддержки МСП в Италии // Дорожная карта бизнеса 2020. – Режим доступа: http://www.dkb2020.kz/ru/analytics/element.php?ELEMENT_ID=695

11 Нестеров А. Г. Банковская система Италии в начале XXI века // Научный диалог. – 2013. – № 1(13): История. Социология. Экономика. – С. 206–225.

12 Нестеров А. Г. Банковская система Италии в начале XXI века // Научный диалог. – 2013. – № 1(13): История. Социология. Экономика. – С. 206–225.

13 Crediti per l'attività commerciale // Banca Intesa – Режим доступа: http://www.bancaintesa.ru/it/businesses/loans/bl/

14 Crediti a breve termine // Banca Intesa – Режим доступа: http://www.bancaintesa.ru/it/businesses/loans/bl/

15 Lo scoperto di conto // Banca Intesa – Режим доступа: http://www.bancaintesa.ru/it/businesses/overdraft/

16 Rifinanziamenti di crediti esistenti // Banca Intesa – Режим доступа: http://www.bancaintesa.ru/it/businesses/loans/refinancing/

17 Миропольский Д. Ю., Дятлов С. А., Плотников В.А., Попов А.И. Государство и рынок: проблемы выбора подходов к управлению развитием национальной экономики // Известия СПбУЭФ. – 2011. – № 1. – С. 141–145.

18 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122779

19 Разработка критериев отнесения субъектов хозяйствования к категории малых и средних предприятий в Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tpprf.ru%2Fcommon%2Fupload%2Fdocuments%2Fcommittee%2Fkomrazv%2Fanalitik%2Fa3.doc&ei=aCmaUaT_L4eS4ASU2oHgBQ&usg=AFQjCNHiV5K5mfPsx-fjhNoOmqRBDKZE7A&sig2=YLtjlHOCLdtIs8YtS6MnDQ&bvm=bv.46751780,d.bGE&cad=rjt

20 Там же

21 Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб. – М.: Росстат, 2012. – 786 с. – С. 365, 369.

22 Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб. – М.: Росстат, 2012. – 786 с. – С. 365, 369.

23 Разработка критериев отнесения субъектов хозяйствования к категории малых и средних предприятий в Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tpprf.ru%2Fcommon%2Fupload%2Fdocuments%2Fcommittee%2Fkomrazv%2Fanalitik%2Fa3.doc&ei=aCmaUaT_L4eS4ASU2oHgBQ&usg=AFQjCNHiV5K5mfPsx-fjhNoOmqRBDKZE7A&sig2=YLtjlHOCLdtIs8YtS6MnDQ&bvm=bv.46751780,d.bGE&cad=rjt

24 Калабин В. Сначала подумай о малом // Эксперт – Казахстан. – 06.06.2011. – № 22 (313). – С. 22–23.

25 Сидорова Н. И. Малое предпринимательство: оценка состояния и тенденции, анализ факторов // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. –№44. – С. 2–13.

26 Институциональные преобразования в экономике // Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ enterprise/reform/#

27 Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб. – М.: Росстат, 2012. – 786 с. – С. 736.

28 Оборот средних и малых предприятий. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/#

29 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ТПП РФ ПО ВОПРОСАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ИЮНЬ 2012 ГОДА.- Режим доступа:

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tpprf.ru%2Fcommon%2Fupload%2F09-07-Iun.doc&ei=9TSaUZieHeSl4gTvu4GABQ&usg=AFQjCNGB23r6dbUL2qWfS9RfFGaSbTHlBw&sig2=IBflFYgjB_tZT_3T0qyBUw&bvm=bv.46751780,d.bGE&cad=rjt

Рочева О. А. Экономическое исследование понятия сервисного сектора экономики // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. – Т.14. – №22. – С. 189–195.

31 Миронова Р. Е., Иванова И. Н. Особенности государственного регулирования малого предпринимательства в России // Поволжский торгово-экономический журнал. – 2012. – № 4. – С. 33–40.

32 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Интернет-сайт Компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122779

33 Грициенко Г. В. Некоторые особенности российского механизма государственной поддержки малого бизнеса // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 7. – С. 31–37.

34 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Интернет-сайт Компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122779

35 Грициенко Г. В. Некоторые особенности российского механизма государственной поддержки малого бизнеса // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 7. – С. 31–37.

36 Постановление Правительства РФ от 27.02.2009 № 178 (ред. от 28.06.2012) «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» (вместе с «Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства») // Интернет-сайт Компании «Консультант Плюс» – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; n=132057

37 http://msd.com.ua/enciklopediya-nachinayushhego-predprinimatelya/malyj-biznes-i-bankovskaya-sistema-mexanizmy-kreditovaniya/

38 Грициенко Г. В. Некоторые особенности российского механизма государственной поддержки малого бизнеса // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 7. – С. 31–37.

39 История Банка // Сбербанк – Режим доступа: http://sberbank.ru/moscow/ru/about/history/

40 Банк сегодня // Сбербанк – Режим доступа: http://sberbank.ru/moscow/ru/about/today/

41 Годовой отчет. Финансовые результаты деятельности.- Режим доступа:

http://report-sberbank.ru/reports/sberbank/annual/2011/gb/Russian/1050.html

42 Кредит «Экспресс-Авто» // Сбербанк - http://sberbank.ru/moscow/ru/s_m_business/credits/express/expressauto/

43 Центры развития бизнеса // Сбербанк. – Режим доступа: http://www.sbrf.ru/kaliningrad/ru/s_m_business/tb_centerbusiness/

44 Demographic balance // I.Stat. – Режим доступа: http://dati.istat.it/?lang=en

45 Буньковский Д. В. Европейский опыт взаимодействия малого, среднего и крупного производственного предпринимательства // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права) (электронный журнал). – 2011. – № 3. – С. 27.

46 Роль банков в поддержке и развитии малого предпринимательства // Деньги и финансы. – Режим доступа: http://dengifinance.ru/part-v/rol-bankov-v-podderzke-razvitii-predprenimatelstva.html

47 Малый бизнес в Германии // German-guide.ru – Режим доступа: http://german-guide.ru/malyj-biznes-v-germanii/

48 Грициенко Г. В. Некоторые особенности российского механизма государственной поддержки малого бизнеса // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 7. – С. 31–37.

49 Александрин Ю. Н. Институты и инструментарий формирования эффективной системы государственного стимулирования малого бизнеса: опыт США // Общество: политика, экономика, право. – 2012. – С. 101–109.

50 Грициенко Г. В. Некоторые особенности российского механизма государственной поддержки малого бизнеса // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 7. – С. 31–37.

51 Галикеев Р. Н. Малое предпринимательство как элемент региональной социально-экономической системы // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2011. – № 2. – С. 53–61.

52 Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления, -http://www.bibliotekar.ru/biznes-39/37.htm

53 Галикеев Р. Н. Малое предпринимательство как элемент региональной социально-экономической системы // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2011. – № 2. – С. 53–61.

54 Галикеев Р. Н. Малое предпринимательство как элемент региональной социально-экономической системы // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2011. – № 2. – С. 53–61.

55 Предпринимательский климат в России: индекс ОПОРЫ-2012 / «ОПОРА России», Евразийский институт конкурентоспособности, Компания «Strategy Partners» – М., 2012. – 162 с. – С. 9–12, 66–67.

56 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) // Интернет-сайт Компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132677

57 Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 642 (ред. от 21.08.2012) «О перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства» // Интернет-сайт Компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132677

58 Постановление Правительства Калининградской области от 23.04.2012 № 279 (ред. от 30.10.2012) «О реализации мероприятий, предусмотренных целевой Программой Калининградской области «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы» (вместе с «Условиями и порядком оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с направлениями и мероприятиями целевой Программы Калининградской области «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы», «Порядком мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках целевой Программы Калининградской области «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы») // Официальный Интернет-сайт Компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi? req=doc;base=RLAW044;n=50039

59 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 августа 2011 г. №1186 «О Программе развития малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2012–2015 годы» // Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга. – 2011. – № 34.

60 Барометр Деловой России. Специальный выпуск: Карта промышленных кластеров России. – М.: Деловая Россия, 2012. – № 3. – 40 с. – С. 15.

61 Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб. – М.: Росстат, 2012. – 786 с. – С. 365, 369.

62 Годовой отчет // Сбербанк. – Режим доступа: http://report-sberbank.ru/reports/sberbank/ annual/2011/gb/Russian/1050.html

63 Новости Сбербанка // Прямые инвестиции. – 2013. – № 2. – С. 68–69.

<< предыдущая страница